信息技術的發(fā)展極大地影響了經濟環(huán)境和產業(yè)結構，信息已成為企業(yè)的戰(zhàn)略資源。戰(zhàn)略信息系統(tǒng)規(guī)劃(SISP)是使該資源得到有效發(fā)揮的關鍵步驟。它是從幫助企業(yè)實施它的經營戰(zhàn)略或形成新的經營戰(zhàn)略角度的出發(fā)，尋找和確定各種信息技術在企業(yè)內的應用領域，借以創(chuàng)造出超越競爭對手的競爭優(yōu)勢，進而實現(xiàn)它的經營戰(zhàn)略目標的過程。通過SISP，企業(yè)可以加強信息管理，預測未來的發(fā)展趨勢，避免出現(xiàn)錯誤投資和重復投資，保證各信息系統(tǒng)間的整體集成，確保企業(yè)經營戰(zhàn)略和信息系統(tǒng)戰(zhàn)略的有效協(xié)同，幫助組織成員參與信息管理活動，也有利于各個部門的溝通與合作。SISP方法是其研究重點，目前國內外已有不少的SISP方法，但總存在這樣或那樣的問題。作者提出一種新的SISP方法，試圖在保持這些方法的優(yōu)點的同時克服其中的一些缺陷，以幫助企業(yè)有效地開展SISP。
1 企業(yè)SISP方法述評
SISP方法指的是有效開展SISP活動的結構化的手段，它確定了規(guī)劃的流程以及各階段的主要工作內容。研究表明，那些應用了SISP方法的企業(yè)比那些沒有應用SISP方法的企業(yè)能取得更好的規(guī)劃效果。常用的SISP方法有業(yè)務系統(tǒng)規(guī)劃法(BSP)、連續(xù)流動法(CFA)、關鍵成功因素法(CSF)、發(fā)展階段法(SOG)、戰(zhàn)略集成轉換法(SST)。
在20世紀80年代，人們主要以企業(yè)的信息需求作為基本出發(fā)點，研究企業(yè)內部的管理信息系統(tǒng)的規(guī)劃方法。從20世紀80年代末期開始，人們發(fā)現(xiàn)信息系統(tǒng)能提供競爭優(yōu)勢，因而開始考慮從增強企業(yè)競爭力的角度來研究企業(yè)內部信息系統(tǒng)的戰(zhàn)略規(guī)劃方法。其中潘自強等根據(jù)規(guī)劃過程特點、規(guī)劃輸入、對企業(yè)戰(zhàn)略的影響、方法焦點、規(guī)劃輸出等項目對SISP方法進行了比較分析。楊青等在評述現(xiàn)有SISP方法的基礎上，提出了一個企業(yè)戰(zhàn)略與信息系統(tǒng)戰(zhàn)略規(guī)劃集成的總體框架和組合模型。Doherty等吲通過問卷調查得出了SISP方法可分為組織方式、業(yè)務導向方式、管理方式和系統(tǒng)方式以及組織方式，且更容易取得成功。Min等對現(xiàn)有SISP方法存在的問題進行了分析并提出了一種集成的SISP方法。仲偉俊等述了一種包含9步的企業(yè)間電子商務的戰(zhàn)略規(guī)劃方法。此外，King等認為企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃與SISP應更好地實現(xiàn)集成。Bum等認為傳統(tǒng)的方法并不鼓勵SIS部門與業(yè)務部門的交流，未來需要特別注意的是滿足虛擬企業(yè)和電子商務戰(zhàn)略需求的SIS的開發(fā)。這些成果為進一步的研究奠定了良好的基礎。
國內外有關企業(yè)SISP方法的研究存在著如下的問題：
(1)缺乏對企業(yè)如何維持競爭優(yōu)勢的分析
目前SISP方法大多基于波特的競爭戰(zhàn)略理論，在行業(yè)結構分析的基礎上尋找信息技術引起的戰(zhàn)略機會，強調的是如何創(chuàng)造競爭優(yōu)勢，卻往往忽視了如何維持競爭優(yōu)勢。運用基于核心能力的競爭優(yōu)勢理論，立足于有價值、稀缺、難以模仿和難以替代的資源，著眼于長期競爭優(yōu)勢，強調信息系統(tǒng)對企業(yè)核心能力形成的支持作用以及信息管理方面的核心能力的培育，再加上對企業(yè)內外部環(huán)境的持續(xù)關注，可以同時關注企業(yè)的行業(yè)特征及內部特征，全面探討信息技術如何創(chuàng)造持續(xù)競爭優(yōu)勢。
(2)缺乏與企業(yè)經營戰(zhàn)略規(guī)劃的結合
現(xiàn)有SISP方法往往認識到了企業(yè)經營戰(zhàn)略對SISP的指導作用，而忽視了SISP也能影響企業(yè)經營戰(zhàn)略的形成，即使認識到了這種關系，也沒有將經營戰(zhàn)略規(guī)劃與SISP集成在一起同時進行研究。此外，我國有些企業(yè)幾乎不做經營戰(zhàn)略規(guī)劃，借此機會可以補上這一課。
(3)對企業(yè)間及企業(yè)外部信息需求的規(guī)劃不夠重視
原有規(guī)劃方法側重于企業(yè)內部的信息需求，但現(xiàn)在的企業(yè)處于復雜多變的市場環(huán)境中，企業(yè)必須要有快速響應市場的能力，迫使企業(yè)既要加強其內部的管理，也要加強與其合作伙伴之間的協(xié)作及對其競爭者的關注。因此規(guī)劃范圍由內部向外部延伸。
(4)只注重信息技術的規(guī)劃而忽視了信息資源規(guī)劃和信息組織規(guī)劃
企業(yè)應以信息技術規(guī)劃為依托，信息組織規(guī)劃為手段，以信息資源規(guī)劃為核心，激活所有的信息功能，進而推動企業(yè)業(yè)務功能的發(fā)展，增強企業(yè)的競爭優(yōu)勢，以實現(xiàn)企業(yè)目標。
(5)缺乏對業(yè)務流程重組的支持
信息系統(tǒng)的應用經常伴隨有業(yè)務流程重組的要求。BPR可以使信息系統(tǒng)潛力得到最大程度的發(fā)揮，推動信息系統(tǒng)的進一步應用，同時信息系統(tǒng)的應用又使BPR成為可能，兩者密不可分。
(6)普遍性
規(guī)劃方法不具有普遍的適用性，往往一種規(guī)劃方法只能適用于某種特定環(huán)境。
2 基于核心能力的戰(zhàn)略信息系統(tǒng)規(guī)劃方法基本過程
本方法以基于核心能力的競爭優(yōu)勢理論作為理論基礎，在進行SISP的同時進行企業(yè)經營戰(zhàn)略規(guī)劃，并拓展了SISP的范圍。此外，該方法主要描述各階段要解決的問題，這些問題一般不會隨著企業(yè)發(fā)生變化，企業(yè)可以根據(jù)自己的實際情況，選用不同的工具和技術解決各階段的問題，具有較好的開放性和適用性。該方法分為準備、戰(zhàn)略制定、實施計劃制定3個階段，各個階段互相影響，上階段的輸出是下階段的輸入，下階段的工作是上階段的延續(xù)，如果下階段的工作結果不滿意，可能要反過來調整前幾階段的工作。另外，SISP不是一勞永逸的工作，隨著企業(yè)環(huán)境的變化、信息技術的發(fā)展，企業(yè)不得不全面調整企業(yè)經營戰(zhàn)略和信息系統(tǒng)戰(zhàn)略，需要持續(xù)地開展SISP工作。
準備階段的工作如圖l所示，其中制定的規(guī)劃計劃包括目標、范圍、控制檢查點、預計時間及經費以及小組成員各自的工作內容。確定范圍是一個難點，需要給予極大的關注。由于其過程比較簡單，以下重點分析后兩個階段。
圖1 準備階段的基本過程
2.1 戰(zhàn)略制定階段
該階段是一個分析、評價及制定企業(yè)經營戰(zhàn)略和信息系統(tǒng)戰(zhàn)略的過程。是整個規(guī)劃的核心所在，基本過程如圖2所示。若企業(yè)原先已制定有企業(yè)經營戰(zhàn)略或信息系統(tǒng)戰(zhàn)略，則其中某些環(huán)節(jié)的工作可酌情簡化。由于該過程較為復雜，可以考慮建立決策支持系統(tǒng)。
圖2 戰(zhàn)略制定階段的基本過程
(1)企業(yè)外部環(huán)境分析
包括所屬行業(yè)分析、伙伴關系的分析、競爭者分析、社會因素分析、信息管理現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢分析等方面。信息管理現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢從信息資源、信息技術、信息組織3方面調查信息管理現(xiàn)狀并預測其最近的趨勢。
(2)企業(yè)內部能力分析
內容包括企業(yè)的核心能力、所需的核心能力、企業(yè)所需資源和實際資源的缺口、目前的戰(zhàn)略、當前業(yè)績、企業(yè)組織結構、人力資源、財務狀況、現(xiàn)有信息管理現(xiàn)狀等。通過內部能力分析，企業(yè)不但要了解自己具備的能力長處和弱點，還應該明白這些長處和弱點對企業(yè)競爭優(yōu)勢和弱勢的影響，使企業(yè)充分認識到其賴以生存和發(fā)展的核心能力到底是什么。從信息資源管理、信息技術、信息組織3方面評價當前信息管理的現(xiàn)狀，評價它們增加價值、降低成本、產生優(yōu)勢、滿足企業(yè)需求的能力。了解當前企業(yè)對信息資源的利用情況；分析企業(yè)內外已有信息系統(tǒng)的運行現(xiàn)狀及達到的技術水平；評價信息系統(tǒng)管理部門的技術水平、服務質量、開發(fā)能力和組織結構；并將這些內容與主要的競爭對手作一個粗略的比較。可以用SWOT以及企業(yè)建模與診斷等方法來完成前兩階段的工作。
(3)不同利益相關者期望分析
劃分不同利益關系人群組，明確利益關系人優(yōu)先級，評價其對規(guī)劃的反應和期望并提出相應的對策。其中，了解高層領導的期望并將之貫徹于整個規(guī)劃過程，獲得高層領導的理解與支持是最為重要的，宜采用需求調研等工具來完成。
(4)企業(yè)經營戰(zhàn)略制定
通過企業(yè)外部環(huán)境和內部能力分析并結合不同利益相關者的期望，確定企業(yè)的使命、目標、擬形成的核心能力以及相應的戰(zhàn)略方案。企業(yè)的使命包括企業(yè)文化和企業(yè)宗旨。長期目標從贏利能力、市場占有率、生產率、收益率等方面來衡量并支持企業(yè)的使命。擬形成的核心能力是在未來一段時間內企業(yè)希望形成或維持的核心能力。
戰(zhàn)略方案就是為了實現(xiàn)企業(yè)的使命、目標和形成企業(yè)核心能力而采取的措施和策略。分3步制定戰(zhàn)略方案。包括確定可供選擇的各種經營戰(zhàn)略方案、評估各種經營戰(zhàn)略方案和選擇擬實施戰(zhàn)略。可以采用列舉和排序、方案對比等方法來完成本階段工作。
(5)識別利用信息功能機會
從信息管理和經營戰(zhàn)略兩方面考慮利用信息功能的機會。首先，從當前及可預計的未來一段時期內信息資源的深度開發(fā)、信息技術的發(fā)展、信息組織結構變革出發(fā)，分析其是否能形成企業(yè)的能力或是核心能力，進而形成企業(yè)的競爭優(yōu)勢。這些分析成果應作為企業(yè)制定企業(yè)經營戰(zhàn)略的重要參考。然后，還要分析企業(yè)選定的經營戰(zhàn)略對信息的內部和外部需求。內部需求主要是提高工作效率、降低成本、改善質量、縮短響應時間、增強柔性等。外部需求從客戶、合作者、競爭者等方面進行分析。客戶方面主要是加強與客戶的聯(lián)系、快速響應客戶要求、提高客戶的忠誠度和滿意度。合作者方面主要是如何建立信息共享、加強協(xié)作的問題。競爭者方面主要是如何利用信息技術加強對競爭者情報收集工作的問題。分析如何從信息資源管理、信息技術和信息組織3方面，滿足這些需求，創(chuàng)造競爭優(yōu)勢。最后，綜合這兩方面的分析結果以及企業(yè)現(xiàn)有信息功能的現(xiàn)狀，識別各種改進現(xiàn)有信息功能的機會。該階段工作可以采用調研、標杠法來完成。
(6)信息系統(tǒng)戰(zhàn)略制定
信息系統(tǒng)戰(zhàn)略包括信息職能使命、目標、擬形成的核心能力以及信息系統(tǒng)體系結構。信息系統(tǒng)體系結構描述的是未來一段時間內企業(yè)希望形成的信息系統(tǒng)的集合及其相互關系。首先從必要性和可行性兩方面來考慮企業(yè)信息功能的具體可應用領域；然后確定各信息系統(tǒng)相互間的邏輯關系，并繪制成圖。最后提交給企業(yè)SISP委員會討論。企業(yè)經營戰(zhàn)略和信息系統(tǒng)戰(zhàn)略的制定是企業(yè)SISP工作最重要的兩個環(huán)節(jié)，也是體現(xiàn)規(guī)劃水平高低及其成敗的指示器，需要慎重考慮。可以采用研討、方案對比等方法來完成本階段工作。
2.2 實施計劃制定階段
實施計劃明確企業(yè)所選的經營戰(zhàn)略和信息系統(tǒng)戰(zhàn)略，制定時間進度安排以及各個實施階段的檢查點。將前面各階段的工作成果綜合在一起形成戰(zhàn)略規(guī)劃報告。報告要詳細的說明企業(yè)制定的經營戰(zhàn)略、信息系統(tǒng)戰(zhàn)略、實現(xiàn)的方式以及時間進度安排、期望的結果、所需資源以及可能產生的效益。該報告需要組織專家評審并得到企業(yè)最高領導人以及戰(zhàn)略規(guī)劃委員會的批準。由于篇幅所限，下面主要討論信息系統(tǒng)戰(zhàn)略實施計劃的制定。如圖3所示，信息系統(tǒng)戰(zhàn)略指導著4個實施計劃的制定，而4個規(guī)劃又是相互作用、相互影響的，每個規(guī)劃都是其他規(guī)劃的基礎，因此，4個規(guī)劃應同時進行并互相參考，參與規(guī)劃人員也要經常互相交流。
圖3 實施計劃制定階段的基本過程
(1)信息資源規(guī)劃
信息資源規(guī)劃不是要建立一個覆蓋全組織的數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)，而是通過對組織的信息過程的分析，對整個組織的數(shù)據(jù)進行規(guī)劃，分析組織中適應組織目標的各種信息，及各種信息之間的關系，建立一個符合組織性質、適應組織目標、進行了一定的優(yōu)化的組織信息模型，為今后進行組織的信息系統(tǒng)建設打下良好的基礎。其內容主要包括收集初始數(shù)據(jù)集、建立初始信息模型、模型分析(包括預防病態(tài)信息，提高數(shù)據(jù)質量的模式分析)、確定目標數(shù)據(jù)集、建立組織信息模型。其最終目的是期望形成企業(yè)的信息管理能力甚至是核心能力。
(2)信息技術規(guī)劃
首先根據(jù)信息系統(tǒng)戰(zhàn)略所制定的信息系統(tǒng)體系結構，從各信息系統(tǒng)對提高企業(yè)的經濟效益和形成企業(yè)的核心能力發(fā)揮的作用、利用企業(yè)長處避開弱點、預計需要投入的資源及相互間的邏輯關系等方面排列各個信息系統(tǒng)的優(yōu)先順序，并確定企業(yè)目前優(yōu)先考慮的信息系統(tǒng)及其要達到的目標。然后根據(jù)企業(yè)獲得信息技術的利益、成本和風險選擇外包策略，確定是通過自主開發(fā)、外購還是外包方式取得信息技術。若是自主開發(fā)，還需確定所需的開發(fā)方法和開發(fā)工具。最后根據(jù)信息技術的基本狀況和將來的發(fā)展趨勢，提出幾套技術先進、經濟可行、風險較小、可擴充性強的計算機硬件、通訊設備、數(shù)據(jù)褲、軟件方案，并對各種方案的優(yōu)劣做明確、具體的說明。
(3)信息組織規(guī)劃
主要包括信息組織機構設置、信息隊伍建設、信息文化培育等方面的制度和組織保證。信息管理在我國企業(yè)中普遍位置較低，要想真正發(fā)揮信息系統(tǒng)戰(zhàn)略的支持和影響企業(yè)經營戰(zhàn)略的作用，必須提高企業(yè)信息組織的地位，需要制定相應的原則和政策以指導信息部門的日常工作。根據(jù)規(guī)劃對人才的需求，制定相應的人力資源計劃。根據(jù)信息系統(tǒng)戰(zhàn)略，建立信息和知識共享、充分運用信息的企業(yè)文化變革計劃以及相應的激勵制度。
(4)業(yè)務流程重組計劃
首先根據(jù)信息系統(tǒng)戰(zhàn)略確定流程的重組范圍、重組方法，從流程的重要性、重組必要性、存在問題的嚴重性、易重組性等方面確定最需要重組的流程，不僅包括企業(yè)內的流程，還包括企業(yè)與其合作者、客戶之間的流程。接著對原有流程進行全面的功能和效率分析，發(fā)現(xiàn)其存在問題。根據(jù)企業(yè)現(xiàn)行的業(yè)務流程，繪制細致、明晰的業(yè)務流程圖。然后設計新的流程改進方案，并進行評估。在設計新的流程改進方案時，要對流程進行簡化和優(yōu)化。最后制定與業(yè)務流程改進方案相配套的組織結構、人力資源配置和業(yè)務規(guī)范等方面的改進規(guī)劃，形成系統(tǒng)的業(yè)務流程重組方案。
3 結束語
傳統(tǒng)的SISP方法存在著不少的問題，本文中提出的SISP方法以基于核心能力的競爭優(yōu)勢理論為指導，強調企業(yè)經營戰(zhàn)略與信息系統(tǒng)戰(zhàn)略的集成，同時關注企業(yè)內外信息需求，對信息系統(tǒng)戰(zhàn)略從信息技術、信息資源、信息管理3方面進行分析，支持業(yè)務流程重組，具有較好的適應性。下一步的工作是將該方法應用于實踐并由此改進所提出的方法。
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本文標題：基于核心能力的戰(zhàn)略信息系統(tǒng)規(guī)劃方法
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