2 起重機領域信息化理論綜述

    信息技術通過與制造業的融合，逐漸發展形成了完善而成熟的信息化理論體系，這些思想已經滲透到制造業的方方面面，無論是生產經營、管理決策、研發制造、市場銷售等各個方面都開始全面應用信息技術和現代管理思想來建設信息化系統。起重機隸屬于裝備制造行業，制造業通行的信息化理論對起重機領域來說也是適用的。總的來說，起重機領域的信息化理論大致包括信息化規劃理論與信息化應用理論。下文信息化規劃理論大致描述了在信息化規劃過程中需遵循的原則與適用的方法；信息化應用理論則闡述了具體的信息化應用中所涵蓋的理論與技術方法。

    2.1 信息系統規劃理論

    信息系統規劃是企業整體業務規劃的一部分，有效實施信息化的前提是必須把信息化規劃與企業整體規劃結合起來考慮，這就要求企業管理者在制定信息化戰略的同時要從企業整體戰略管理的角度出發，全盤考慮信息系統在其中的戰略意義。

    2.1.1 信息系統規劃概述

    企業信息化規劃的過程是一個不斷完善的過程，是根據企業戰略，綜合企業的全面現狀，結合企業的發展實際，同時根據行業情況與企業信息化的最新趨勢與成功經驗，制定出的企業信息化建設的遠景規劃[3]。其中包括確立企業信息化的目標與戰略，建立信息化組織架構，指出當前面臨的現狀與需求，提出實現目標的具體方案與計劃，合理安排信息化的發展步驟，嚴格控制信息化的實施進度，對可能存在的風險進行控制，從而搭建信息化系統平臺，提高企業管理水平，充分利用企業資源，優化企業流程，促進企業戰略目標的實現。

    一般來說，隨著企業的發展，企業的信息化大致可以分為4個階段：

    （一）局部開發階段。當企業剛剛穩定，一些相對關鍵的業務對信息化的需求比較強烈，這時企業會應用一些局部的信息化手段，例如財務領域的信息系統等，這些系統是孤立的，僅限于本領域的部分應用。

    （二）內部集成階段。當企業發展到一定規模，各業務領域流程交叉，數據復雜，此時最強烈的需求是內部共享信息，這時企業會對各領域的孤立系統進行集成或者整合業務流程，從而打造全集中的統一信息平臺。

    （三）外部拓展階段。企業內部的業務流程自動化后，就會需要與供應商和客戶進行互動，企業內部的信息要與外部進行聯通，或者企業內部的流程進行外延，此時企業會整合企業與供應商和客戶的資源。

    （四）決策提升階段。企業的信息已經納入信息系統，企業管理者可以通過信息系統對企業的管理現狀一覽無余，此時數據挖掘技術與人工智能技術的應用可以為企業決策者提供更好的決策輔助。

    這四個階段為企業帶來了不同的階段性需求與目標，企業信息化規劃必須要順應這個客觀的規律，不應該盲目地追求不符合自身實際的階段目標。要充分認識到，企業信息化是一項持續性的工作，在信息化規劃的過程中要考慮到政策的連貫性，這需要在規劃實施期間不斷調整規劃的內容，按照確立的步驟實施。首先必須充分分析企業的戰略，對企業的管理現狀進行梳理，從而制定企業信息化戰略；其次要對企業的業務流程進行調研分析，找出業務需求，從而確立優化方案；最后根據信息化戰略與需求分析制定合理有效的信息化規劃方案。

    2.1.2 信息系統規劃方法

    信息系統規劃的方法有很多，主要包括企業系統規劃法(BSP)、關鍵成功因素法(CSF)、戰略目標集轉化法(SST)、業務流程重組（BPR）等，其余的還有企業信息分析與集成技術(BIAIT)、產生/方法分析(E/MA)、投資回收法(ROD)、征費法、零線預算法、階石法等。這里主要介紹前三種方法：

    （一）企業系統規劃法(BSP)。

    企業系統規劃法是IBM在上世紀70年代提出來的一種信息規劃方法，當時是為了滿足內部的系統開發而提出的，目的是輔助企業進行信息系統的規劃，從而滿足企業的短期或長期發展目標。企業系統規劃法涵蓋了面向過程的管理思想，是目前影響最大的一種信息化規劃方法[20]，本文主要采用了BSP方法。

    企業系統規劃法的基本思路是：信息系統必須要支持企業的核心發展目標；要順應企業人員的需求與愿望；對企業信息格式化；要求組織架構的變遷能夠適應企業發展。總的來說，BSP關注的是把企業戰略轉化為信息系統的全過程。

    BSP的作用是幫助信息化規劃人員制定信息化發展戰略，首先制定出信息系統的總體設計架構，明確各子系統的組成以及子系統的先后開發順序；其次對數據進行統一規范，確立業務接口的規范，明確子系統間的數據關系，保證信息的一致。

    BSP的優點是使信息系統獨立于企業組織機構，使信息系統更具有適應性，保證了信息化規劃的政策連貫性。即使未來企業的組織機構發生了大的變化，信息系統的結構也不會有大的影響。

    BSP是自上而下的一種規劃方法，主要的工作步驟為：

    1、前期準備。組建信息化管理機構，并設置規劃部門，提出規劃計劃。

    2、訪談調研。規劃部門深入企業的各業務部門，了解企業的組織職能、業務流程、主要活動和存在的問題。

    3、定義企業過程。這是BSP的核心。主要是從邏輯上劃分企業為實現某管理功能的各組活動。

    4、業務過程重組。在定義企業過程的基礎上，找出這些過程存在的問題，按照信息化的規范要求確定哪些過程應該舍棄，從而從信息化的角度對業務過程進行優化。

    5、定義數據類。從邏輯的角度對業務過程中產生的數據進行分類，確定數據的輸入源與輸出目標。

    6、制定總體架構。信息系統的總體架構包括了未來信息系統的框架和相應的數據類，主要的工作是劃分子系統，其具體實現可采用U/C矩陣。

    7、確定優先級。對子系統的先后開發實施計劃進行編排。

    8、報告總結。完成研究分析報告，提出建議書和行動計劃。

    （二）關鍵成功因素法(CSF)。CSF是哈佛大學教授William Zani在1970年首先使用的，1980年MIT教授John Rockart把CSF提煉為信息化規劃的一種通用方法[15]。

    CSF關注的是促使企業成功的關鍵作用因素，通過分析企業關鍵成功因素來確定系統的需求，從而進行規劃。企業的信息需求一般取決于管理層的關鍵性成功因素，而這些因素大多是由行業、企業、管理者以及環境形成的。CSF就是通過面談的形式來分析確定關鍵成功因素，從而進行對這些因素進行量化，識別它們的性能指標，從而來建立相應的信息化規劃的方法。它主要包含如下步驟：

    1、目標識別。

    2、識別所有成功因素。

    3、確定關鍵成功因素。

    4、識別性能指標和評估標準。

    5、確定數據字典。

    （三）戰略目標集轉化法(SST)。戰略目標集轉化法是由William King提出的，他把戰略目標當作一個由使命、戰略、目標或其他變量構成的集合，這些變量常常還包括管理的復雜性或其它的類似改革阻力、環境因素等。戰略目標集轉化法的主要目的是把企業的戰略目標轉化為信息化戰略目標[33]。一般來說它包含如下步驟：

    1、識別企業的戰略集。調研確定企業各類人員的結構組成，判別每類人員的訴求與目標、確定每類人員相應的使命和戰略。

    2、將企業戰略集轉化成信息化戰略。根據企業目標確立信息化目標，通過企業戰略集的元素來識別相應信息化戰略的約束，根據信息化目標和約束提出信息化戰略。

    2.1.3 信息系統規劃步驟

    總的來說，信息系統規劃的大體步驟為：

    （一）現狀分析。規劃的前提是要明確企業的發展目標與需求，并了解行業的現狀與發展趨勢，對企業的自身管理現狀和信息化現狀有明確的認識。

    （二）戰略規劃。信息化規劃部門要根據現狀分析確立信息化需求，并制定企業信息化的政策與綱領，提出信息化戰略目標與計劃。

    （三）架構設計。劃分信息系統的結構層次，確立各子系統的功能模塊與開發順序。

    （四）確定方案。確定所采用的信息化產品或者軟件開發的計劃，這常常需要對現有產品進行考察調研，寫出調研報告。

    （五）項目實施。按照目標制定具體實施計劃，建立項目組織，明確組織職能，確定實施進度，確保風險控制。

    2.2 起重機領域主要的信息系統應用

    起重機領域的主要信息系統應用，主要是對應起重機行業的關鍵業務來說的。在起重機行業，最關鍵的技術部門是設計部門，所以需要應用到二維設計軟件和三維設計軟件，同時為了便于協同設計或者項目式設計，就需要應用到PLM即產品全生命周期管理系統。與此類似，起重機領域的信息系統還包括了ERP、SCM、MES、CRM等主要的信息系統。

    2.2.1 設計領域的信息系統

    設計軟件是起重機企業設計部門必不可少的軟件系統，一般分為二維設計軟件如AutoCAD等，和三維設計軟件如ProE等。CAD軟件可以輔助起重機設計師設計圖紙，三維軟件可以設計立體的圖紙甚至制作動畫。目前在衛華集團，應用較多的是二維設計軟件，三維軟件目前正在嘗試，實際的使用效果還未展現出來。

    圖紙的保存與分發在起重機企業是一個重要的環節，如果沒有信息系統的支持，則需要人工登記、人工分發，程序繁瑣。包括配置清單、工藝文件在內的設計資料覆蓋了采購、生產、財務等各個環節，因此這些文件的管理需要一套協同平臺來統一管理。

    PLM系統既可以容納二維/三維設計軟件，使設計人員在一個平臺上協同工作，同時也可以把項目資料統一起來，便于保存分發。PLM（Product Lifecycle Management）是產品生命周期管理的簡稱，這是一種應用在產品研發系統具有協作關系的部門之間，同時也分散在企業多個地點的平臺系統，支持產品全生命周期的信息共享，能夠提供產品信息的創建、管理、分發和應用的一體化應用解決方案[38]。

    一般來說，PLM包括項目和產品的組合管理、產品的流程管理、產品的數據管理以及其它基本服務等功能。在起重機企業，一般使用到的是PDM/CAPP系統，PDM（Product Data Management）是產品數據管理的簡稱，是用來管理與產品相關的各種數據信息的，例如零部件信息、設計配置、設計文檔、圖紙文件、產品結構等，同時也可以保存產品設計相關的過程文件，例如設計版本信息、項目信息、審批流程等。CAPP（Computer Aided Process Planning）是計算機輔助工藝過程設計的簡稱，適用于工藝部門，能夠生成產品的工藝路線和工序信息。如今PDM/CAPP可以當作現代ERP的一個組成部分，以設計BOM與工藝BOM作為信息源頭，ERP可以把PDM/CAPP有效地集成在一起，從而形成一套覆蓋設計、工藝、其他業務單元的統一應用平臺。

    2.2.2 采購物資管理領域的信息系統

    采購物資管理領域的信息系統一般稱之為供應鏈系統，即SCM(Supply Chain Management),供應鏈是企業業務系統的一個關鍵環節，尤其是對于起重機企業來說，物資成本在產品總成本中的比重非常高，因此對于供應鏈的要求相對較高。

    供應鏈包括了對采購需求、采購計劃、原材料采購、供應商報價、生產領料、庫存管理、整車出庫等多個方面的管理，涵蓋了從生產到發貨、從供應商到顧客的每一個環節。具體來說，主要包括四大模塊：計劃模塊對供應鏈的整體設計需求進行計劃安排；執行模塊對具體執行過程如物料管理、生產領用、訂單等進行管理；協調模塊對整個供應鏈的上下游環節進行協調；協同模塊則提供了供應鏈門戶與流程的集成。

    衛華集團目前還缺乏有效的統一的供應鏈系統，目前正在應用的系統大多是單一的采購與庫存管理系統，還無法和設計、生產等業務單元形成有機的信息溝通渠道。

    2.2.3 生產領域的信息系統

    MES（Manufacturing Execution System）是制造執行系統的簡稱，它可以為生產領域的現場管理提供支持，幫助企業生產管理人員進行進度跟蹤、過程管理，保障生產的正常進行，同時還可以控制產品質量和生產成本。主要包括資源分配與狀態管理、生產單元的分配、工序進度管理、文檔管理、過程管理，同時還包括各類設備信息的采集、條形碼管理等。

    MES不僅僅是針對某個生產瓶頸提供解決方案，實際上它是一種對整個生產車間進行制造過程優化的平臺。MES可以提供實時的生產過程數據，并對此做出相應的數據分析與處理，同時MES又可以跟計劃部門和執行部門進行信息互動，從而實現生產信息的集成應用。

    起重機行業的生產大約按照大車、小車、機加工進行分類，統一由生產部門進行排產派工，而生產領域需要關注的信息又來源于銷售部門、計劃部門、設計部門、采購部門，同時生產領料又需要財務部門進行確認，最后產成品又要進入倉儲部門。因此，一套能夠集成生產數據和生產所需數據的信息系統是起重機企業必不可少的。

    2.2.4 客戶關系管理信息系統

    衛華集團的客戶遍布國內外，在企業與最終客戶中間還有業務員。業務員制是長垣中小起重機企業的一個特色，類似于一種代理制，業務員機制是衛華集團的銷售和市場重要保障，因此對于業務員和最終客戶的管理也就非常重要。

    CRM（Customer Relationship Management）是客戶關系管理的簡稱，它能輔助銷售部門對業務員與最終客戶進行銷售分析、市場營銷策劃、客戶資源管理、業務員業績統計，同時也涵蓋了銷售部門的內部流程如合同管理、計劃管理等。

    總的來說，CRM系統是以業務員/客戶為核心的信息系統，通過對客戶概況分析（如客戶的層次、風險等）、客戶忠誠度分析（如客戶的信用、持久與變動情況）、客戶利潤分析（如客戶簽訂合同的利潤計算）、客戶性能分析（如客戶的分布）、客戶未來分析（如客戶數量、類別等未來趨勢）、客戶促銷分析（如廣告策劃、營銷宣傳）等多個指標來指導企業決策。

    2.2.5 ERP系統

    ERP（Enterprise Resource Planning）是企業資源計劃的簡稱，是依托信息技術建立的一套企業資源管理平臺，為企業決策層和員工提供決策與執行手段。它最初是從MRP（物料需求計劃）發展而來，如今已經發展成為新一代的集成化管理信息系統。對于起重機企業來說，這是必不可少的信息系統，涵蓋了財務管理、生產控制管理、物流管理等。ERP系統目前在衛華集團應用較為廣泛，大致集中在財務、采購、倉儲等業務環節，還未覆蓋到全面業務環節。

    ERP的發展經過了一個漫長的歷程，從最初的訂貨點法到后來的MRP、閉環MRP、MRPII，一直到上世紀90年代出現了現代ERP的思想[29]。訂貨點法是1940年代提出的，主要管理倉庫中的單一品種物料。到1960年代，提出了MRP理論，根據BOM（物料清單）展開技術上相關的物料管理。到1970年代，提出閉環MRP理論，主要管理物料、工藝信息、工作中心的能力等。到1980年代，MRPII理論的提出主要圍繞制造環節的物資、技術、能力、人力、資金等要素。到1990年代形成的完善的ERP理論則主要針對集團企業的各類資源進行管理，從而達到對物資、技術、產能、資金、人力、品牌、流程、關系等企業資源的管理。

    企業實施ERP可以協調和優化不同業務部門之間目標上的沖突，規范各業務部門的業務流程并提高效率，使企業更加靈活、扁平化和高度一體化，為企業的流程創新、流程改進提供技術支撐，使底層業務操作人員能夠獲得最新數據并了解相關狀況，通過授權給實際操作員工，是他們能夠更好地進行決策與處理。在技術層面上，ERP系統把企業的各類信息統一到一個集中的數據庫中，便于進行數據挖掘與決策分析，同時也極大地減少了系統維護成本[28]。

    2.2.6 行政人事領域的信息系統

    最常見的行政信息系統是OA（Office Automation）即辦公自動化，它利用信息技術來提高辦公效率，通過聯網協作的方式，把企業內部人員集中在一個統一的平臺上，使他們方便快捷地共享信息，高效地協同工作。OA改變了以往復雜低效的手工與紙質辦公方式，實現了全方位的快速的信息收集與處理功能。一般來說OA系統包括有協同功能、文檔管理、內容管理、知識管理、公告與新聞信息、消息提醒、企業門戶等。

    HR（Human Resource）是人力資源系統的簡稱，可以使企業更好地進行人力資源的管理、規劃與發展。一般涵蓋了員工檔案管理、員工薪酬管理、績效考核、招聘管理、培訓與資質管理等。HR管理是企業管理的核心部分，良好的HR系統能夠為企業的人力資源規劃提供技術支持。

    2.2.7 BI系統

    BI（Business Intelligence）是商業智能的簡稱，它可以把企業現有的數據轉化為利于決策的知識，這些數據大多來源于企業合同訂單、庫存信息、交易賬目、客戶與供應商來往數據等以及來自外部環境的數據。BI一般包括數據倉庫、OLAP（聯機分析處理）、數據挖掘等。

    目前衛華集團應用BI的系統還不多，但這是一個不可避免的趨勢，在部分業務比如供應鏈系統中已經開始嘗試使用BI系統來分析供應商的價格、質量、交貨期等數據信息，在生產計劃系統中用來分析產能產量，在客戶關系管理系統中用來分析客戶資料與業務員業績等。

    2.2.8 信息系統的技術架構

    信息系統的技術架構分為C/S與B/S架構兩種。

    C/S即Client/Server模式，這種模式常常需要一臺服務器用來存儲數據，同時還需要一臺服務器用來管理各種應用與連接。客戶端發起請求提交給應用服務器，應用服務器處理請求并調用數據庫服務器中的數據，以便返回給客戶端進行呈現。

    B/S即Browser/Server模式，這種模式也需要數據庫服務器和應用服務器，與C/S不同的是，應用服務器一般提供WEB服務功能，以便瀏覽器可以訪問。這種架構很少在前端即Browser中處理事務的邏輯，主要邏輯處理都放在服務端實現。

    C/S與B/S的典型區別在于C/S是一種“胖”客戶端模式，用戶需要安裝定制的客戶端；而B/S是一種“瘦”客戶端模式，用戶一般無需安裝瀏覽器或者可以隨時隨地下載通用的瀏覽器進行安裝就可以使用。C/S模式由于有著定制客戶端，所以可以在客戶端進行復雜的邏輯演算與豐富的用戶交互，而B/S模式則利于維護與更新。

    目前對于起重機企業來說，信息系統已經逐步由C/S向B/S進行轉移，如OA與HR系統一般是B/S結構的，ERP也開始應用B/S結構，除了需要大量的用戶交互或者對實時操作要求較高的系統如設計軟件或PDM等，大部分信息系統都開始出現B/S結構的新版本了。

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本文標題：衛華集團ERP信息化建設研究（連載二）

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